| ■ 個人向けコンサルティング |
投資信託・損害保険・生命保険のコンサルティング
投資信託や保険をはじめとするさまざまな金融商品を活用し、個人向けの資産形成コンサルティング業務を行います。ファイナンシャル・プランナーとの連携により、これから資産運用を始めようというお客様をはじめ、経営者個人にとって最適な資産形成の設計・提案、長期的なサポートを行います。
ライフプランに合わせた財務設計が必要であるにもかかわらず、残念ながら「お付き合いで契約・加入した・・・」という方は少なくありません。「契約内容を把握できていない」、「運用手法、投資先が不明のまま」などという話も後を絶たないのが現実です。
ライフプランを設計する上で必要なことは、その手法・内容を理解すると同時に、コストの無駄を無くすことにあります。例えば、保険料といったライフプランに不可欠な保障コストの見直し、および保障の再構築を行うことが重要です。また、不必要なコストは金銭的なコストだけに限りません。時間というコストを含め、徹底的に削減を行うことが必要となります。その上で、投下する資金をより収益性の高いところへ集中させ、限りある投資期間の効率化を促します。
ただし、資産形成のスタイルは人それぞれです。
安定した資産をどう効率的に構築するか？資産形成の目的と時間、またお客様の財務状況を充分に考慮し、市場環境に応じた最適な手法をご提案いたします。私どもは法人向けコンサルティングで得たノウハウを元に、個人のお客様へのご提案を行っております。
| |
|
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷 1-1-6
エムエフ青山10F
TEL：03-5778-9777
FAX：03-5778-9778 |
|
